Рассказ о посещении района Intramuros в Маниле, основанного испанцами для защиты от китайских пиратов. Автор описывает трудности с трафиком и толпами людей, но находит что-то прекрасное в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Девы Марии. Встречает филиппинского мальчика, который просит денег и сигареты, но взамен соглашается сфотографироваться.